文章詳情 Article details
數據分析:中美貿易摩擦究竟對中國紡織行業影響幾何?
2019-05-24
  2019年5月6日,江西时时彩官网摩擦形勢突然出現了一個“戲劇性”變化,在一片看好氣氛中,美方單方面宣布將對中國出口美國2000億美元的商品加征25%關稅,生效時間為5月10日凌晨。而這個時間,中美貿易談判中方牽頭人劉鶴副總理應該還正在華盛頓和美方進行第十一輪中美經貿高級別磋商中。


  事情來得突然,雙方各執一詞,美方顯然并沒有打算在第十一輪談判中改變“加征關稅”結果;而在全球矚目之下,中方也并沒有做出讓步。正如我們所看到的,隨著中國的反制措施出臺,美國宣布將繼續對中國出口美國的3000億美元的商品繼續加征關稅,局勢愈演愈烈!

 

業者情緒悲觀 鄭棉反應激烈

  從紡織行業來看,反應最激烈的莫過于鄭州棉花期貨市場。5月13日,鄭棉開盤12分鐘即“跌?!?;5月14日“跌?!痹儐?;目前鄭棉CF1909停在13820上,比5月首個交易日5月6日的收盤價15315下降了10%。相比第九輪磋商后的最高點4月15日的16120收盤價下降了14.3%。我們知道,期貨市場更多地是反映預期,業者悲觀情緒可見一斑。

640.webp (39).jpg

  官方態度強硬,業者情緒悲觀,中美貿易摩擦對國內經濟以及紡織行業的影響已不可避免。


中美貿易摩擦對紡織行業影響究竟幾何?

  那么,中美貿易摩擦究竟會對國內紡織行業產生多大的影響?我們不妨讓數據來“說話”。

 

一、中國對美國出口紡織品服裝情況

  據中國海關統計數據,2017年中國出口紡織品服裝2584億美元,其中對美國出口425億美元,占中國紡服總出口比重約16.5%。2018年中國出口紡織品服裝共2767.3億,其中對美國出口458億美元,占中國紡服總出口比重約16.6%。

640.webp (40).jpg

(數據來源:中國紡織品進出口商會)

640.webp (41).jpg

(數據來源:混沌天成研究院)

 

二、美國對中國加征關稅產品涉及紡織品服裝情況

  目前為止,美國實際上對中國正式啟動了三輪“加征關稅”措施。

640.webp (42).jpg

l 第一輪:2018年6月15日正式公布對中國出口美國500億美元產品加征25%關稅,這500億美元商品幾乎不含紡織服裝;


l 第二輪:2018年9月17日,美國正式公布對中國2000億美元出口美國商品加征10%,涉及機電、輕工、紡織服裝、資源化工、農產品、藥品等六大類商品;9月24日生效。這其中的紡織服裝不包含61-64稅號章節的梭織服裝、針織服裝和家用紡織制成品。


l 第三輪:2019年5月10日中午12點,美國正式發布聲明,對中國2000億美元出口美國商品關稅從10%提高至25%。涉及面同上。


l 此外,特朗普發布消息,將繼續對中國出口美國的剩余的3250億美元商品加征關稅,將涉及所有的紡織服裝出口類別。

 

三、加征關稅對中國紡織服裝出口影響

   從上面加征關稅商品涉及類別來看,目前生效的2000億商品已經影響到國內紡織服裝的出口,但這部分商品涉及到紡織服裝的出口金額到底有多少?

640.webp (43).jpg

(數據來源:中國海關)


  從表格中數據可以看出,這部分商品在2018年總出口金額為89.87億美元,占2018年中國出口美國紡織服裝總額的19.6%;占2018年中國紡織服裝總出口額的3.25%。(據報道,2017年這部分商品出口美國金額為40億美元)


  單純從數據來看,目前涉及金額及比重似乎并不是很大。主要是因為這2000億美元商品不包含61-64稅號章節的梭織服裝、針織服裝和家用紡織制成品。而梭織服裝、針織服裝和家用紡織制成品才是中國出口紡織品服裝的主要商品,其占中國紡織服裝總出口的75%。

 

  但是,美國目前已經宣布將對中國出口美國剩下的3000億美元的商品繼續加征關稅。如果這部分商品被實施加征關稅,對中國紡織服裝的出口影響將會嚴重加劇。畢竟,中國出口美國的紡織服裝金額占中國紡服總出口的16.5%。

 

四、對整個紡織行業的影響

1、美棉進口減少

  中國自2018年7月6日起開始對美國棉花加征25%的關稅,2019年5月13日公布的反制措施主要影響對美國紡織服裝的進口。而據中國紡織品進出口商會數據,2018年中國共進口紡織服裝262億美元,其中自美國進口僅10億美元,占比3.8%,影響較小。因此,反制措施對行業的影響主要還是體現在美棉的進口上。


  據統計,2018年3月至2019年3月,中國共進口棉花200萬噸,其中美棉48萬噸,占比24%;而2017年美棉進口占比為44%。另外,自2018年7月6日對進口美棉加征關稅以來,中國2018年3月至2019年3月共進口棉花156萬噸,其中美棉僅21萬噸,占比下降至13%。這21萬噸進口美棉也以不加征關稅的保稅區和加工貿易進口為主。應該說,美棉的一般貿易進口已經基本被限制住了。


  在最近的一次行業內有關棉花形勢分析會議上,有國際棉花貿易公司代表明確表示,從2018年7月份開始,國內紡企加大了澳棉、巴西棉的進口,其中性價比較高的巴西棉銷售形勢明顯轉好。


2、進口紗線將增加

  中國減少美棉的進口將會導致國內外棉價差距擴大。一方面,中國的美棉進口減少將導致美棉價格下降;另一方面,缺口預期也將支持國內棉價。綜合結果將導致國內外棉價差距擴大,進而使進口紗的競爭力上升。甚至不排除部分美棉將以棉紗的形式進入中國市場。因此,預計2019年中國進口紗線將增加。


3、紡織品服裝出口下降

  據中國海關數據,2019年4月中國紡織品服裝出口194.6億美元,同比減少9.43%;2019年1-4月我國紡織品服裝累計出口757.6億美元,同比下降3.9%??梢鑰闖?,我國紡織品服裝出口形勢處下降趨勢中。隨著中美貿易摩擦的加劇,預計2019年國內紡織品服裝出口形勢將更加嚴峻。


4、人民幣貶值速度加快

  2019年5月13日,離岸人民幣匯率跌破6.90關口,當日貶值逾400點。雖然央行旗下媒體一再表示人民幣匯率不會出現持續性大幅度貶值,中國也不會對人民幣搞競爭性貶值。但人民幣匯率既反映了國際資金對中國經濟的預期,同時,在當前形勢下也不乏是提高出口產品競爭力的一個工具。從近期人民幣匯率的劇烈波動來看,2019年人民幣匯率注定將是不平靜的一年。但是,人民幣貶值對中國紡織品服裝的出口仍是一個利好。


5、和東南亞紡織業的競爭加劇

  中美貿易摩擦的升級,無疑對東南亞紡織業是一個好消息。


  可以確定,25%的關稅將分別由國內供應商、美國貿易商、美國終端消費者分別來承擔,但無論由誰承擔,無論承擔比例如何,都將削弱中國紡織品服裝在美國市場上的競爭力。中國紡織品服裝在美國的市場份額將部分被正在崛起的東南亞紡織業擠占。


  其實,隨著國內生產成本的持續提高,近年來國內一些有實力的紡織企業已經在向東南亞轉移產能。中美貿易摩擦的持續升級將加快國內紡織業向東南亞的轉移。

 

企業如何應對?

   中美貿易摩擦的升級,對整個中國的經濟發展都將是劃時代的事件。近日在國家較為強硬表態的同時,中美各方市場反應都較為激烈。目前來看,短期內要重修于好的可能性不大,雙方能夠理智克制已經不容易??梢栽ぜ?,2019年國內紡織業受中美貿易摩擦的影響將呈繼續加大趨勢。

 

在這種情況下,我們的企業應該怎么辦?

 

1、繼續提高產品競爭力,提高產品議價能力

  前面提到,加征關稅最終將由國內供應商、美國進口貿易商、美國消費者來共同承擔,而承擔比例最終將根據企業的議價能力而定。美國進口貿易商是否會將訂單轉移到其他國家,最終考量的也將是中國產品的競爭力和企業的承受能力。


2、調整產品結構,盡量避開和東南亞競爭

  其實,即使沒有中美貿易摩擦,東南亞紡織業的崛起都正在對國內紡織業造成較大的壓力。而貿易摩擦無疑將加劇競爭壓力。因此,避開與東南亞的直接競爭,已經變得迫在眉睫。


3、做好內銷市場的產品開發與開拓

  據統計,從2012-2017年間,我國服裝鞋帽、針紡織品類零售一直保持平穩增長趨勢,2017年服裝鞋帽、針紡織品類零售總額達14557億元。2018年全國服裝鞋帽、針紡織品類零售額達到15231億元??梢運?,中國已經是全球最大的紡織品服裝消費市場。因此,企業做好內銷市場的開發與開拓,也可以部分消除出口市場下滑的影響。


4、及時掌握宏觀信息,出口企業尤要把握關稅、匯率的變化

  當前,市場受宏觀面的影響程度明顯大于供求基本面。因此,企業應密切關注事態的發展,其中出口型企業尤要把握關稅的調整和匯率的變化,盡量將影響降到最低。


(來源:中國紗線網)

(本資訊來源于網絡,如有異議,請于本網聯系)